平安30日过会筹资或达460亿 |
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文章来源：东方网(上海) 点击数： 更新时间：2007-1-30 20:24:47  |
中國人寿刚刚“海归”，中國平安很快也“拍马赶到”。中國证监会昨天公告称，将于1月30日（下周二）召开今年第13次发审会工作会议，审核中國平安保险（集团）股份有限公司的首发申请。这也是继中國人寿之后A股市场的第二家保险股。
据预先披露的招股说明书（申报稿）显示，中國平安此次拟发行不超过11.5亿股A股，占发行后总股本的比例不超过6.5%，发行后总股本不超过73.45亿股，拟在上海证券交易所上市，保荐人为银河证券、中信证券和高盛高华证券。
据申报稿介绍，成立于1988年的中國平安现已从一家地方性财险公司，发展成为经营区域覆盖全國，以保险业务为核心，以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全國领先的综合性金融服务集团。根据中國保险年鉴的统计，按保费收入衡量，公司旗下的平安寿险为中國第二大寿险公司，平安产险为中國第三大产险公司。截至目前为止，其收入和利润主要来源于保险行业。
申报稿显示，由于寿险业务和产险业务均获得较好的业绩以及投资收益改善，公司2006年1-9月实现税后利润37.38亿元，净资产收益率为10.9%，每股收益0.59元。
独立港股分析师梁伟沛预计，如中國平安近日顺利过会，其仍有希望在春节前完成路演询价、网下配售、网上申购以及缴款等一系列程序，等春节一过再在上证所挂牌。
他同时大胆预计，即便市场预期中國平安的估值低于中國人寿，但由于后者A股的“赚钱效应”已凸显，中國平安的回归可能再次引发巨资疯狂追捧，冻结资金有望超过中國人寿（8325亿元），达到1万亿元。
國泰君安金融分析师伍永刚则认为，在目前中國人寿大涨的当口，市场企盼通过中國平安尽快回归来舒缓中國人寿的上涨压力，将市场对保险股的供求关系相对平衡下来。
对于中國平安此次A股发行价的预测，业内仍是众说纷纭。更多的分析人士认为，未来中國平安的发行价很可能按照中國人寿“发行价是公告招股意向书前30个交易日H股均价的95%”来计算，以此预计中國平安A股的发行价在38元～40元之间。以11.5亿股计算，融资额可能达到460亿元。昨日，中國平安保险H股跌2.34%，报收于37.60港元。(东方早报)
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