程慧

有知情人士昨日透露，北京银行已经聘请高盛、美林和中信证券作为其明年股票首次公开发行(IPO)的承销商，为其募集7.5亿至10亿美元的资金。

今年9月底，北京银行决定加入内地银行赴港上市的大军。此时，该行的不良贷款率已经降至4%以下。

据知情人士称，北京银行打算明年上半年在香港上市，至于是否在内地同时或延期发行A股仍在讨论之中。作为资质良好的城市商业银行之一，北京银行去年接连完成了更名、引资、发行次级债等一系列大动作。而荷兰國际集团(ING)和世界银行旗下的國际金融公司(IFC)作为境外战略投资者，分别入股北京银行19.9%和5%，更使得该行成为國内首家接近外资入股上限(25%)的城商行。

随着大型國有商业银行交行、建行、中行、工行成功在港上市之后，瞬间带起一波境外上市的热潮，其他内地银行也纷纷摩拳擦掌，积极备战。先是大型國有商业银行，接着是股份制商业银行，而后类似于北京银行这样的城市商业银行中经营情况较好者也积极加入其中。

内地银行的上市风潮也给海外各大投资银行带来了相当大的商机。对于这些投行而言，能否获得中國内地大型银行IPO承销资格并且成功定价，是其实力的直接体现。而投行的业绩、操作类似案例的经验甚至业界的口碑可能都是选择承销商的重要标准。承销商所获得的利益是相当惊人的，以工行IPO为例，光承销费用就高达4亿美元，而美林集团便是代理此次IPO的承销商之一。而高盛也担任了中國银行IPO的承销商。