兰生股份：都市股份外的海通上市最大赢家 |
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文章来源：中投证券 点击数： 更新时间：2007-2-4 23:16:00  |
海通证券借壳都市股份，都市股份连续拉出惊人的14个涨停板，股市暴利效应再现！事实上，都市股份仅仅是被借壳方（如广发证券借壳中的延边公路）暴利的又一个缩影，在实际当中，参股即将借壳券商的上市公司，由于法人股将带来的几何倍增值，因此也将成为暴利者，股价翻几番上攻，辽宁成大、吉林敖东便是最好的例子！那么海通借壳上市，除了都市股份外，谁将是下一大赢家？总股本只有2.8亿，持有上市后的海通证券1.015322亿股股权的兰生股份（600826）有望成为海通证券借壳上市的真正大赢家，以周五都市股份20.67收盘价计算，其持有上市后的海通证券市值高达20.98亿，每股业绩将增厚8.742元，可谓惊人，目前仅仅11元股价明显处于低估状态！
资料显示，兰生股份（600826）曾投资2.78亿元参股海通证券，持有海通证券2.926亿股，由于其总股本只有2.8亿，这意味着在当时每一股兰生股份拥有1.065股海通证券股份，这在目前两市的券商概念股之中，可谓相当罕见！显示虽然兰生股份并非海通上市股东之中持股数量最多的，但但凭借小盘优势，其受益程度将最大！而2006年12月28日，都市股份公布将吸收合并海通证券，具体方案为：都市股份向大股东转让全部资产及负债的同时，换股吸收合并海通证券，换股比例为每1股海通证券股份换0.347股都市股份。通过此举，海通证券将实现借壳上市。由于兰生股份是海通证券的前十大股东之一，合计持有2.926亿股。按照1股海通股权换0.347股都市股份，则兰生股份相当于持有都市股份（即上市的新海通证券）约1.01亿股。值得关注的是，都市股份在连续拉出惊人的14个涨停板下，其股价收盘价已高达20.67元，以此价计算，兰生股份已拥有上市后的海通证券高达1.01*20.67=20.98亿市值，每股业绩将增厚8.742元！事实上，以现价计算，兰生股份的市值也只有11.12*2.80=31.13元，而拥有海通证券市值就高达20.98亿，11元股价低估显然易见！
另外前几年海通证券亏损，兰生股份（600826）共计提1.4亿元减值准备，现在海通借壳，这笔减值准备将在06年转回，这意味着06年公司EPS到少将将超过0.5元，业绩爆增在即！二级市场上，从盘口看，该股抛盘不大，主力惜售并正在逢底吸呐筹码迹象明显，加上技术性调整已到位，后市反攻的可能极大，值得关注！
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