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华联控股:业绩大增人气龙头 飙升向上           

华联控股:业绩大增人气龙头 飙升向上

文章来源:國信证券 点击数: 更新时间:2007-1-27 19:44:18


    随着年报的逐渐披露,一批业绩突出的品種得到了资金的大力关照,不时走出爆发性行情。后市,随着行情的不断深入,部分潜在的没大幅拉升过的人气品種有望随时走出猛拉行情,值得密切关注。我们注意到,华联控股早在上年10月底即预告06年全年业绩同比增长5200%,并明确表示业绩增长主要原因是“公司已经实戏N饔滴裼稍吹姆闹跋蚴虏牧希≒TA)为主、房地产为辅转移的产业布局。,可谓看点十足。该股近期上上升趋势明显,实力机构运作特征强,短线本周五回抽20日线而拉中阳,爆发性行情已是一触即发,值得密切关注。

    业人气龙头 机构关注 

    公司斥巨资24亿元建设的年产60万吨PTA特大型石化新材料项目,是目前世界上单线生产规模最大的PTA项目,该项目一期投产以来产销两旺,六个月便实现销售收入21.77亿元,净利润1.02亿元,产销率和货款回收率均为100%。而随着06年PTA二期项目的投产,公司的产能将翻番增长,其业绩也将爆炸式增长,因此受到金牌基金易方达等超级主力的战略性建仓。公司生产的PTA是聚酯的上游原料,进口依存度分别为53%、56%、54%。而且,随着下游聚酯化纤行业景气度回升,特别是在國际油价大幅暴跌之后,开工率提高和非纤用聚酯的增长,需求还会增加,预计至2010年前,國内PTA缺口仍然较大,PTA在未来几年内仍旧是供不应求。从华联三鑫PTA的产销情况也可印证这一点。自2005年3月31日华联三鑫开始投料试生产,2005年6月15日正式投产以来,产品供不应求,产销两旺,目前装置的运转负荷率已达到110%。 

    进军房产  利润大增!

    目前,公司的房地产业务也蒸蒸日上财源滚滚。2006年12月25日,随着深圳的地产项目“华联·城市山林”热销、杭州的大型地产项目“UDC时代”开工,公司的地产项目进入新的建设期和全面回收期。仅仅“华联·城市山林”项目2006年就能够确认约9万平米收入,预计实现净利润1.1亿元,2007年预计有12万平米可以确认收入,预计可实现净利润1.4亿元。除此之外,公司在深圳还拥有土地储备30多万平米。公司的房地产业务主要位于深圳、上海、杭州三地,规模正在逐步发展壮大。华联控股董事长董炳根表示,由于公司土地储备较为充足,未来5年房地产收入能够保持连续增长,同时公司还在不断地寻求新的土地资源,房地产发展将成为公司的支柱性产业之一,成为重要的利润增长点。 此外,公司出售深中冠43,141,032股股份,标的股份转让的总金额不低于10,270万元人民币,公司股权投资收益高达6000万。值得关注的是,PTA期货交易已于今年12月18日正式推出。这是國内第一个期货化工产品,期货市场必将对其大幅炒作,华联作为國内第一大PTA生产厂家,也将有一个比较强烈的炒作过程。

 

    机构强势 爆发性升浪一触即发

    二级市场上,该股仅5元多股价价值严重低估,根据多家券商研究报告预测,國际原油价格下跌及公司自有码头建成,华联控股07年生产成本至少将下降30%,每股收益也将在06年0.42元的基础上大幅增长,即便是按最保守的15倍市盈率同比分析,理论上股价估值预计也将远在现价之上,000036华联控股上升通道保持完好,作为两市罕见10倍市盈率品種在超级主力大举抢筹下有望报复性飙升,建议投资者密切关注。
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