• 　　石炼化（000783）今日公布的权益变动报告显示，借壳总体方案包括资产出售、回购股份并注销、新增股份吸收合并长江证券、股改四部分。

借壳与股改同步进行，海尔投资将成为重组后石炼化最大股东

本报讯（记者张慧）长江证券借壳方案终于浮出水面。石炼化（000783）今日公布的权益变动报告显示，借壳总体方案包括资产出售、回购股份并注销、新增股份吸收合并长江证券、股改四部分。

中石化以承债方式收购石炼化全部资产是总体方案首要部分。中石化以承担石炼化截至2006年9月30日审计后的全部负债为对价，收购石炼化截至9月30日的全部资产。经岳华会计师事务所评估，石炼化截至2006年9月30日总资产为32.9亿元，负债合计为37亿元。第二步，资产交割后，石炼化以1元现金向中石化回购其所持有的9.2亿股石炼化股份，并在10日内注销。

第三步，石炼化以新增股份吸收合并长江证券，长江证券及其全部资产负债及业务均并入石炼化。长江证券100%的股权作价10.3亿元，其中海尔投资持有19%股权。

按石炼化在2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值7.15元/股折股，长江证券股权折合石炼化14.4亿股，占吸收合并长江证券后石炼化总股本的86.03%，海尔投资占石炼化吸收合并后总股本的16.35%，成为石炼化第一大股东。

另外，长江证券全体股东同意在实施交易的同时向石炼化流通股股东按10送1.2股支付对价。

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