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境外机构大幅调高平安目标价           

境外机构大幅调高平安目标价

文章来源:不详 点击数: 更新时间:2007-1-31 20:31:34

即将回归A股的中國平安(2318.HK)正受到境外机构的热捧,目前已有多家机构调高中國平安H股的目标价,且认为中國平安A股也将保持强势。

此前,瑞银在1月23日发布的研究报告将中國平安评级由“买入”降至“中性”,但目标价却由29.6元大幅上调至42元,较上一交易日收市价38.25元高出9.8%。

香港大福证券高级分析员李建雄对《第一财经日报》表示,内地保险公司H股价格相对國际市场保险公司股价仍有偏高,目标价仍有调低空间,但中國平安A股则有较高估值水平,预计价位可以达到45~48元。

李建雄认为,目前内地保险公司A股与H股表现出一定价差,这主要是因为,内地资金十分充裕,而优质股票的供应则比较有限,同时内地资金的投资渠道也较狭窄,因此各个行业的龙头企业都受到资金追捧,定价比香港股市高。而中國平安H股价格已经高出35港元,A股价格在45元以上仍然合理。

瑞银指出,中國平安在2006年度的人寿保费收入只按年增长17%,反映公司寿险收入已开始放缓,相信随着公司销售团队开始进军农村巿场,预计寿险收入在未来两年可上升15%,但利润则只能持平,因为农村地区的寿险业发展仍处于初步阶段。

瑞银表示欣赏中國平安的投资收益,指出中國平安显然已改善其投资组合,此举可抵消寿险业务停滞不前的影响。投资收入增加也可改善公司的每股盈利,瑞银调高中國平安在2006、2007年度每股盈利约4%~16%,分别1.23元人民币及1.18元人民币。

摩根士丹利指出,内地新税务条例正待最后审批,预计税率将调低,税务减免项目也将统一化,估计人保财险所受影响最大。另外,中國保监会去年底公布有关保险资金境外投资的相关信息, 也提高了内地保险机构境外投资的透明度。

据Thomson First Call综合香港多家券商的分析,23家券商预期中國人寿2006年盈利平均为165.77亿港元;16家券商预期中國平安盈利平均为71.8亿港元;19家券商预期人保财险盈利平均为21.87亿港元。

昨日,中國平安H股收市价为37.95港元,比前一交易日上涨0.35港元。(江南)

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